Татьяна К., успешный менеджер московского представительства одной из известнейших европейских корпораций, привыкла жить взаймы. "Надо только адекватно оценивать свои силы и быть пунктуальным в расчетах с кредиторами, - убеждена Татьяна. - Тогда твоя зарплата будет служить твоему комфорту, а не комфорт поспевать за зарплатой". Она тратит на ежемесячные взносы в банки около 40% зарплаты и, погасив одну из ссуд, не смущаясь, берет новую. Главное для нее - не превысить эту сорокапроцентную планку.

Социологи свидетельствуют: более четверти москвичей за последнее время брали потребительские кредиты. Среди 25-летних этот процент еще выше - около 40. Так что можно констатировать, что идеология "жизни взаймы", воспетая сторонниками либеральной экономики, в России пустила крепкие корни. Чаще всего в кредит покупается бытовая техника (более 50%), видеотехника (18%), мобильные телефоны (16%) и автомобили (более 15%). В последние год-два кредитный бум перестал быть преимущественным развлечением жителей обеих столиц: сегодня им охвачены как минимум все города-миллионники. А рост средней зарплаты (в целом по стране она превысила психологически значимую планку в $500) делает многих россиян вполне желанными заемщиками для банков. По крайней мере - по мелочевке. Объявления о том, что в кредит можно приобрести все - от стиральной машины до чайника, - украшают входы многих крупных торговых центров. Апофеозом можно считать кредитование покупки книг Редьярда Киплинга и Агаты Кристи, организованного банком "Хоум Кредит" при посредстве российской почты.
"Развитие кредитного рынка идет семимильными шагами, - отмечает Дмитрий Афонин, руководитель банковских проектов компании "ИМА-КОНСАЛТИНГ". - Это напрямую связано с переходом страны на рельсы рыночной экономики, которая базируется на рыночной банковской системе в целом и кредитовании в частности".

Впрочем, кредитный бум в России в сравнении с Западом - понятие весьма относительное. Сегодня лишь 10% продаваемого в России жилья покупается с помощью ипотеки, и около 10–12% автомобилей продается в кредит. В США и Европе ссуды стали инструментом покупки 50–70% жилья и 60–90% - авто. Россия вполне способна достичь если не таких же, то сопоставимых отметок. "Прирост кредитного портфеля российских банков в относительных цифрах действительно впечатляет, - говорит Эрез Махарал, аналитик компании Meridian Companies House. - Но если посмотреть на количество россиян, взявших кредиты, то удельный вес заемщиков по отношению к общему количеству населения крайне низок. Настоящий рост еще впереди".
Об этом говорят и флагманы российского финансового рынка. По оценке Анатолия Аксакова, президента Ассоциации региональных банков России, кредитный бум продлится еще несколько лет: "Существуют объективные показатели - соотношение кредитной задолженности и ВВП. По этому показателю мы серьезно отстаем не только от Западной, но и от Восточной Европы. Например, доля потребкредитов в России - не более 6% ВВП, а в Европе - более 15%. По ипотечным кредитам отставание составляет два порядка".
Специальные "карточные" программы предложили сейчас практически все лидеры потребкредитования - Альфа-Банк, Росбанк, БИНБАНК, GE Money Bank, "Русский стандарт" и др. Причем если прежде банки ориентировались на "разовое" кредитование (единовременная выдача кредита и погашение его до копейки), то ныне повсеместно доминируют "револьверные" ссуды - возможность то гасить часть займа, то вновь "набирать" долг.

Первый звонок?   

Впрочем, в последнее время мажорное состояние российского рынка потребкредитования изрядно подпортил признак кризиса, который на этот раз начал бродить не по Европе, а в США. Там практически рухнула отлаженная десятилетиями система ипотечного (основного для Соединенных Штатов) кредитования, вследствие чего вся мировая банковская система испытывает определенный кризис ликвидности и обеспокоена судьбой розданных взаймы денег.

Для российских банков, основным источником средств которых служили не собственные капиталы, а заимствования, сделанные на западных финансовых рынках, это особенно актуально. Тем более что у нас уже года полтора поговаривали о возможном кризисе неплатежей (рост просрочек россиян перед банками в два раза опережает рост объемов выданных населению кредитов). Неплатежи оцениваются примерно в 70 млрд. рублей и продолжают расти. Еще в конце прошлого года заместитель председателя правления Альфа-Банка Сергей Бакумов заявил журналистам, что истинный объем проблемной задолженности в любом банке - "тайна за семью печатями" и кредитные организации "сознательно занижают эти данные".

"Потрясения, произошедшие в США, оказали влияние на финансовое состояние России", - признал не так давно Геннадий Меликьян, первый зампред Центробанка. Однако, по его мнению, у российской финансовой системы огромный запас прочности. Запас запасом, а банки занервничали. Например, Москоммерцбанк сначала повысил ставку по своим ипотечным кредитам, а затем притормозил их выдачу. Более придирчиво стали относиться к заемщикам и несколько других солидных кредитных учреждений, вследствие чего участники кредитного рынка несколько напряглись, а наиболее пессимистичные из них стали предрекать "конец кредитного бума", долговой дефолт и прочие напасти.

Правда, тревожные симптомы изрядно размыли действия других игроков рынка - более уверенных в своем будущем. Например, один из крупнейших российских кредиторов (банк "ВТБ24") и крупнейший российский кредитный брокер компания "Фосборн Хоум" объявили о том, что готовы предоставить ссуды тем заемщикам, которым отказали более "пугливые" банки. В сегменте автокредитования также сворачивания не наблюдается. Более того, открывшийся на днях Тойота Банк намерен внести мощную лепту именно на поприще автозаймов.

Социальный акцент   

Несомненный "плюс" потенциального кредитного кризиса в том, что российский банкинг стал задумываться над своим "социальным" обликом. Проще говоря - над корректностью взаимоотношений с заемщиками. Чему еще до американского "кредитотрясения" немало поспособствовал ЦБ, принудивший банки раскрывать в договорах размер эффективной процентной ставки - истинную "цену" кредита. А "добавила" прокуратура, которая, при рьяной поддержке Роспотребнадзора, занялась проверкой банка "Русский стандарт".
Итогом проверки стали предупреждение прокуратуры о том, что некорректное кредитование может стать причиной "социальной напряженности" и… отказ "Стандарта" от всех дополнительных комиссий и сборов. Пример показательный для наиболее агрессивных игроков кредитного рынка. Эта ситуация может изменить расклад кредитного пасьянса в первой сотне российских розничных банков: доходность самых бесшабашных сократится, а позиции более крупных игроков, таких как Сбербанк, "ВТБ24", Альфа-Банк и т.п., укрепятся.
А у заемщиков появился шанс отстоять свои права. Если прежде в случае конфликта с кредитной организацией их утешением была "Жалобная книга" на портале Banki.ru (лидерами по количеству жалоб здесь стали Ситибанк и "Русский стандарт"), то ныне появился второй путь, о котором говорил товарищ Саахов из "Кавказской пленницы": вести банк к прокурору. Или, на худой конец, в ведомство Геннадия Онищенко.

Небольшая ложка дегтя: банки, напуганные американским кризисом, могут задним числом повысить процентную ставку по действующим договорам. "Не исключено, что скоро мы услышим о подобных спорах между клиентами и банками", — отмечает Дмитрий Афонин. И с точки зрения закона такой пункт в договоре абсолютно легитимен. По крайней мере, пока: в кулуарах Госдумы разработан ряд законодательных поправок, могущих исключить возможность одностороннего изменения "правил игры".

Поправки и добавки   

В "правила игры" потребкредитования эта осень может привнести принципиальные добавки. Одна из активно обсуждаемых - принятие специального закона о кредитах на образование. Его идея в том, что государство или окологосударственные структуры должны выступить гарантами возвратности ссуд, выдаваемых банками на обучение, а банки обеспечат по таким кредитам низкие процентные ставки и льготные условия. Сейчас предлагаемые в России кредиты на образование (их выдают Пробизнесбанк, АК БАРС БАНК, "УралСиб", банк "Союз", Сбербанк, BSGV) мало чем отличаются от обычных потребкредитов и "стоят" 15–20% годовых. Пока законопроект откладывается, но грядущие выборы могут вдохнуть в него жизнь ("все для народа"). А правительство уже решило апробировать эту схему в экспериментальном порядке - первые образовательные кредиты под казенные гарантии будут выдавать в нескольких регионах.

Несколько кредитных новаций ожидается в сфере приобретения жилья. Например, Павел Медведев, руководитель думского подкомитета по банковскому законодательству, полагает, что нужен закон о долевом строительстве. Медведев полагает, что деньги дольщиков надо передавать не строительным организациям, а банкам, которые станут гарантом от обмана и "кидальных" схем. А "отец русской ипотеки", бывший депутат Госдумы Иван Грачев предлагает парламенту новую кредитную схему - стройсберкассы, сочетающие специальные накопительные программы и кредит под низкий процент на покупку жилья. Грачев полагает, что такой механизм позволит приобретать жилье "взаймы" тем категориям населения, которым классическая ипотека не по карману - с доходом $2–3 тыс. на семью.
Еще одна принципиальная "добавка" к российскому кредитному "меню" - давно обсуждаемый законопроект о личном банкротстве. "Раньше только кредитор мог подать в суд на должника, а в случае принятия закона в нынешнем виде заемщик сам может возбудить дело о признании себя банкротом, если понимает, что шансов выплатить все в срок нет", - отмечает Дмитрий Афонин. "Банкротство упростит процедуры взаимоотношения банка с недобросовестными заемщиками и тем самым позволит снять определенные риски при наложении взыскания, что положительно отразится на стоимости кредитных продуктов для добропорядочных клиентов", - добавляет Марат Ганеев, шеф кредитного департамента АК БАРС БАНКа. Многие полагают, что законопроект вводит "крепостное право" банков, которые смогут управлять имуществом и личным бюджетом своих должников. Поэтому тот же Павел Медведев считает, что такой закон должен быть принят в пакете с другим не менее долгожданным законопроектом - "О потребительском кредите", в котором предполагается детально расписать все права и обязанности российских заемщиков.

Перемены могут ждать и околокредитные структуры. Например, бюро кредитных историй (БКИ), на которые полтора года назад возлагали столько надежд, но которые так и не стали "санитарами" кредитного рынка. Банки сдают информацию о заемщиках неохотно, а россияне, большинство из которых вместо "белой" НДФЛ-2 приносят в банк справки о "зарплате в конвертах", БКИ попросту не доверяют. Тем более после многочисленных скандалов, когда базы данных о заемщиках продавались на CD-дисках на "Горбушке" и Митинском рынке. Как отмечал Олег Соколов, директор департамента розничного кредитования БИНБАНКа, лишь половина заемщиков соглашается предоставлять информацию о себе в БКИ: "Наши граждане плохо понимают, что такое БКИ и какую пользу они принесут добросовестным заемщикам". Один из вариантов переломить ситуацию - объединение многих российских БКИ (сейчас их более 20).

Объединяться намерены и кредитные брокеры - в кулуарах обсуждается вопрос о создании национальной федерации брокерских контор, которая выработала бы единые стандарты работы с клиентами и очистила бы ряды от многочисленных "черных брокеров", подвизавшихся на "пробивании" экспресс-кредитов.

Банкиры хором рапортуют о росте своего розничного бизнеса, и его главные источники — автокредитование и ипотека. За полгода в Росбанке прирост портфеля автокредитов составил 5%, объем портфеля вырос с $1,4 млрд до $1,55 млрд, в "Компании розничного кредитования" (КРК) с января по август объем кредитов на авто удвоился до $218 млн, удвоения портфеля ждут и в Альфа-банке. По словам руководителя розничного подразделения банка Алексея Марея, за 1,5 года работы банк выдал $200 млн на автокредиты, причем основной спрос идет из регионов, где рынок розничного кредитования наиболее емок. По его прогнозам, до конца этого года рынок розничного кредитования в России вырастет на $25 млрд и превысит планку в $110 млрд.

Финансовый директор компании Genser Игорь Пономарев говорит, что треть машин в салонах компании продается в кредит. Другой автодилер утверждает, что в его салонах кредитных машин почти половина и что их объем стабильно растет на 10% в год.

Но с ростом числа выданных кредитов неизбежно увеличение и числа невозвратов — как минимум, в абсолютном выражении. Объем проблемных кредитов растет пропорционально портфелю, но пока незначителен — не превышает 2%, говорит один из банкиров. Вице-президент Банка Москвы Андрей Лапко утверждает, что в его банке просроченная задолженность находится на прошлогоднем уровне. Согласно отчетности банка по МСФО уровень ссудной задолженности был около 1,3%, по версии "Интерфакс-ЦЭА" — 4%.

Между тем количество автомобилей, возвращаемых в банки клиентами, не способными больше обслуживать взятые на покупку машин кредиты, растет от месяца к месяцу. Абсолютное число таких машин, по подсчетам гендиректора коллекторского агентства "Пристав" Артура Александровича, год к году растет на порядки. Нельзя сказать, что это массовое явление, темпы наращиваются медленно, но стабильно, уточняет он. Реализация залоговых машин уже изменила работу банков — у некоторых в структуре появились подразделения, которые занимаются перепродажей таких авто. Банк Москвы забирает машины неплательщиков на подведомственные стоянки, рассказывает Лапко. По его словам, реализацией машин занимается сам банк, однако количество проходящих через банк машин не назвал. Старшего вице-президента КРК Артура Юнаева продажа залогов не беспокоит: компания продает менее десятка таких машин в месяц, стоянки у КРК нет — машины сразу определяют в салоны. Опрошенные "Ведомостями" банкиры, занимающиеся продажей автомобилей неплательщиков самостоятельно, считают, что число залоговых машин будет расти в течение двух-трех лет, но в абсолютных цифрах все равно будет исчисляться лишь десятками в месяц для каждого из кредитных учреждений. Так что подобного рода деятельность банкиров не отвлекает и в их глазах даже не претендует на бизнес.

Но самостоятельная реализация банками предметов залога — скорее исключение, чем правило: гендиректор коллекторского агентства "Секвойя" Елена Докучаева припомнила менее десятка банков, которые решились организовать перепродажу машин самостоятельно. В основном реализацией залоговых машин занимаются коллекторы. Например, "Пристав" продает в месяц от одной до 20 машин, говорит Александрович.

По оценкам директора по развитию "Пристава" Сергея Шпетера, 80% заемщиков добровольно сдают свои машины в банк, лишь у 20% изымать авто приходится судебным приставам. Часто автомобили, изъятые у заемщиков, продаются через те же автоцентры, где изначально покупались, говорит Докучаева. Пономарев знает лишь два случая продажи залоговых автомобилей в салонах Genser. Однако другие дилеры утверждают, что по нескольку залоговых машин постоянно продаются в их салонах. "Из-за отсутствия четкого ценового разграничения цен на подержанные авто банкам приходится обращаться к нам за оценкой таких машин", — говорит один из дилеров.

По словам замдиректора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрия Вечканова, средний срок продажи таких авто занимает 1,5-2 недели, но если цена некорректна, то нередко авто продается и месяц. Если заемщика не устраивает и этот вариант цены, он обязан самостоятельно найти покупателя за собственную цену, говорит Вечканов. По словам Лапко, большинство заемщиков ищут покупателя самостоятельно. Из-за дефицита машин дешевле $30 000 предмет залога редко продается дольше двух-трех недель, говорит Юнаев. Основной поток залоговых машин попадает на перепродажу через год после покупки, цена, как правило, теряет 30-35%, добавляет Пономарев. Юнаев утверждает, что в 90% случаев рыночная стоимость реализуемой машины покрывает размер долга с учетом процентов.

"Если после реализации авто по кредиту остается какая-либо просроченная задолженность, она подлежит обязательному взысканию в досудебном или, в крайнем случае, судебном порядке — все зависит от условий договора. Банк может назначать цену на конфискованный автомобиль, только если он реализуется добровольно", - говорит Вечканов. "В случае принудительной продажи через публичные торги стоимость авто определяется судебными приставами и, как правило, она ниже рыночной", - признает Вечканов. Коллекторы сетуют, что на такие аукционы невозможно попасть, хотя формально они открытые. Заемщик может покрыть долг другим имуществом или внести недостающую сумму, говорит Лапко. "Если цена автомобиля превышает долг, излишек возвращается заемщику", — добавляет он.

Американский опыт

В США, по данным CNW Market Research, более 91% новых автомобилей покупается с привлечением финансирования. В 2007 г., по прогнозу Национальной ассоциации автомобильных дилеров, в стране будет продано 16,5 млн новых и 41 млн подержанных машин. Согласно статистике Федеральной резервной системы, неплатежи по автокредитам за последние восемь лет составляли порядка 2-3%. "При покупке в кредит автомобиль служит залогом, и если заемщик перестает платить по ссуде, кредитор возвращает машину себе и перепродает ее", - рассказывает Нейтан Томпсон — пресс-секретарь Ассоциации американских коллекторских агентств. Если вырученная за автомобиль сумма не покрывает остаток долга, возместить разницу обязан должник. Взысканием этой разницы по поручению кредиторов часто занимаются коллекторские агентства. Объем невозобновляемых (неревольверных) кредитов сейчас в США составляет порядка $1,5 трлн, но к таким кредитам относятся не только автомобильные, но также ссуды на покупку катеров, лодок и проч.

Темпы роста автокредитования сегодня составляют не менее 60%. Если к концу этого года эксперты прогнозируют увеличение объема рынка автокредитования до $14 млрд, то к концу 2009 года он достигнет $33,6 млрд. Средний размер автокредита составляет сейчас $13,4 тыс. Однако в Москве этот показатель выше: $15-20 тысяч. В диапазоне от 5 до 25 тысяч долларов находится 55% кредитов. Наибольшая активность на рынке автокредитования наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми и Нижнем Новгороде. Тем не менее в России пока лишь около 30-35% автомобилей продается с использованием кредитных схем. В Европе этот показатель достигает 70-80%, в США - до 90%. В общем объеме розничного кредитования банков на долю автокредитов приходится около 27%. По данным НАФИ, 70-80% приобретенных в кредит машин - новые иномарки.

По минимальному размеру первоначального взноса банки и их программы автокредитования значительно отличаются. Многие предоставляют автокредиты с первоначальным взносом 0%. Как правило, кредит без первоначального взноса банки выдают на покупку новых иномарок. В среднем размер первоначального взноса колеблется в диапазоне от 10 до 40% в зависимости от программы банка.

Срок, на который банки готовы выдавать автокредит, в большинстве случаев составляет от 1 года до 5 лет. Некоторые банки готовы заключать договор на срок менее года. Впрочем, минимальный срок кредитования зачастую играет меньшее значение, нежели возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций. Чаще всего он составляет 3 или 6 месяцев. В Промсвязьбанке мораторий на досрочное погашение кредита заканчивается спустя 1 месяц. Максимальный срок кредита составляет от 3 до 7 лет и зависит от конкретной программы и банка.

Минимальный размер кредита в рублях составляет 30-45 тысяч рублей, а в иностранной валюте - $2-3 тысячи. Максимальная сумма, которую банки готовы предложить, - 4 млн рублей или $300 тысяч.

Процентная ставка по кредитам на покупку нового автомобиля различается в зависимости от размера кредита, сроков, первоначального взноса и валюты, в которой он предоставляется. Минимальная процентная ставка в иностранной валюте составила 9%, а максимальная - 17%. Минимальная процентная ставка в рублях составила 9%, а максимальная - 18,5%. Среднее значение процентной ставки в рублях - 13%, а в валюте - 10,6%. Примечательно, что разница в размере средней процентной ставки при сроке кредитования 1 год и 3 года составляет всего 0,23%. При кредитовании на 2 и 3 года отличий тоже практически нет. Однако разница в ставках при кредитовании на срок 5 лет и 3 года составляет 0,66%. Средняя процентная ставка при кредитовании на 5 лет составляет 10,32%, на 4 года - 10,1%.