Пожалуй, самый первый и массовый сектор банковских услуг для розничных клиентов представляют собой кредиты на покупку автомобиля. Конкуренция в этом секторе породила разнообразие программ автокредитования. В кредит можно сейчас купить не только новую машину иностранного или отечественного производства, но и автомобили с пробегом. При этом потенциальный покупатель автомобиля может выбирать между ставками первоначального взноса, валютой и сроками кредита, а также суммой ежемесячного платежа.

Чем длиннее, тем выгоднее?

По словам банкиров, в последние годы в России наметилась тенденция к росту "продолжительности жизни" кредита. "Заемщики стали серьезнее относиться к планированию своих бюджетов, и существенная доля автокредитов погашается строго по графику", - констатирует старший вице-президент финансовой группы "Компания розничного кредитования" Артур Юнаев. Если раньше трехлетние кредиты гасились в среднем за год-полтора, то сейчас увеличились не только сроки погашения кредитов, но и время их использования - банки увеличивают собственные программы автокредитования до пяти и даже семи лет. Так в этом году поступили в Абсолют-банке, Оргрэсбанке, "Компании розничного кредитования". "Тем самым мы усилили конкурентные преимущества наших автокредитов", - поясняет зампред Абсолют-банка Олег Скворцов. В Русфинансбанке, например, автокредиты сроком на пять-семь лет за последний месяц составили более 64% от всех выданных кредитов на покупку автомобиля. А Инвестсбербанк в сентябре принял решение об увеличении срока автокредита до 10 лет. На такой срок можно получить кредитные средства для покупки новой или подержанной иномарки. Кроме того, банк увеличил возраст подержанной машины на момент погашения кредита - также до 10 лет. "Данные условия позволяют увеличить возможности выбора для наших клиентов", - рассказывает начальник управления потребительского и автокредитования Инвестсбербанка Денис Сергеев.

Вместе с тем участники рынка автокредитования из-за возросшей конкуренции снижают стоимость данных кредитных продуктов. Если пять-семь лет назад купить машину в кредит можно было по ставке от 15% годовых, то сегодня средняя цена автокредитов составляет от 9% годовых по валютным займам и от 10% по рублевым. Впрочем, здесь заемщику следует учитывать, что по длинному кредиту итоговая переплата по продукту может составлять до 50-70% от стоимости автомобиля независимо от ее марки -- дорогостоящей или машины среднего класса.

Несмотря на значительные объемы переплат, российские заемщики, как уже отмечалось выше, предпочитают брать длинные автокредиты. Основной причиной таких действий является возможность сокращения суммы ежемесячного платежа. По расчетам начальника департамента маркетинга и банковских продуктов Русского банка развития Дмитрия Орлова, ежемесячный платеж при семилетнем кредите сопоставим с платежом по трехлетнему кредиту, причем стоимость авто может быть в два раза больше. Банкиры отмечают, что особенно это важно для региональных заемщиков. "Допустим, человек давно мечтает об определенном автомобиле, но не располагает средствами, чтобы приобрести его в кредит менее пяти лет, - рассуждает начальник управления продаж розничных кредитных продуктов Оргрэсбанка Антон Личагин. - Ему же предлагают кредит на более длительный срок. Вероятность того, что он откажется от такой возможности и купит менее дорогой автомобиль, который по ряду причин не совсем его устраивает, очень низка". Кроме того, длинные кредиты выбирают состоятельные люди для покупки дорогостоящего автомобиля. "Часто это связано с нежеланием клиента изымать деньги из бизнеса в данный момент или ждать, пока деньги освободятся", - поясняет эксперт. При этом Антон Личагин подсказывает, что выгодно брать длинные кредиты на дорогостоящие автомобили, так как их стоимость со временем уменьшается значительно медленнее, чем стоимость автомобилей среднего и низшего класса. На взгляд Артура Юнаева, более длинные (например, семилетние) кредиты хороши также для использования в маркетинговых целях: "Они позволяют автопроизводителям и дилерам предлагать минимальный ежемесячный платеж без увеличения аванса".

Купил, использовал, вернул

Между тем, чтобы не переплачивать за длинный кредит, наши заемщики имеют возможность воспользоваться схемой обратного выкупа. Buy-back (в переводе с англ. - выкупать) представляет собой схему обратного выкупа автомобиля автосалоном. Традиционная схема автокредита c обратным выкупом такова. Стоимость автомобиля разбивается на три части (например, 20%, 50% и 30%), где первая цифра составляет первоначальный взнос за машину, вторая - сумма кредита, выплачиваемого, как правило, в течение двух-трех лет, и третья - сумма обратного выкупа. Клиент платит за автомобиль первоначальный взнос - в основном российские банки предпочитают получить за авто хотя бы 10% от стоимости машины, а остальную часть средств получает от банка в виде кредита, который перечисляется в автосалон. В течение срока кредитования - чаще всего это три года - клиент оплачивает банку проценты и основную часть кредита (от 50 до 80%). При этом график возврата денежных средств банку может быть составлен таким образом, что большая часть кредита переносится на последний платеж.

При такой схеме покупки автомобиля для заемщика сохраняется возможность минимизировать ежемесячный платеж банку. Правда, схема не исключает полной оплаты услуг банка за пользование кредитными деньгами. Чаще всего по условиям договора с банком заемщик оплачивает проценты за полную стоимость авто за минусом суммы первоначального взноса. В итоге сумма общей переплаты по схеме buy-back может быть выше, чем по сравнимому по сроку классическому кредиту. Например, вы решили купить автомобиль стоимостью $30 тыс. с первоначальным взносом 10%. Вы планируете погасить кредитные деньги в размере $27 тыс. за три года либо применить схему обратного выкупа. В обоих случаях стоимость кредита составляет 11% годовых, а остаточная стоимость автомобиля по схеме buy-back определена в размере 30% ($9 тыс.). В схеме обратного выкупа размер ежемесячного платежа составит $702, при классическом автокредитовании - $884. В итоге через три года вы выплатите банку $34 265 по схеме buy-back или $31 824 за обычный автокредит. Переплата за машину в первом случае будет составлять $7265 или $4824 - во втором. Таким образом, при желании применить схему обратного выкупа ваши отчисления банку будут выше. Ну а если сравнивать подобные схемы с долгосрочными кредитами, то заемщик по схеме buy-back выигрывает. В случае покупки машины на срок пять или семь лет переплата становится более значительной - $8220 и $11 808 соответственно срокам.

Впрочем, подобные программы с обратным выкупом пока не столь популярны в нашей стране. По расчетам экспертов, по схеме обратного выкупа сейчас реализуется лишь 1-2% всех машин, продаваемых в кредит. В свою очередь, по схеме классического кредитования автосалоны реализуют порядка 35-37% автомобилей. Эксперты поясняют такую диспропорцию тем, что у российских заемщиков не сформировалась пока культура общения с автосалонами. Кроме того, стоимость автокредитов на Западе и в России получается пока не в пользу нашей страны. Как рассказала пресс-секретарь компании "Мейджор-авто" Анна Трофимова, до сих пор не отлажена схема взаимодействия "банк-клиент-автосалон". "Сложно рассчитывать сервисные ограничения и условия обратной приемки машины, - делится эксперт. - Особенные сложности возникают, если машина побывала в аварии". Дополнительной сложностью взаимодействия банкиров и автосалонов выступает желание банков компенсировать не более 50% стоимости автомобиля. "В то время как через два-три года, после которых уже можно применять buy-back, автомобиль фактически стоит дороже", - говорит Анна Трофимова. К тому же, по словам Дмитрия Орлова, в подобной схеме клиент привязан к марке автомобиля и автосалону. А это ограничивает его будущий выбор машины.

В ММБ, например, максимальный срок по стандартным автокредитам - семь лет, а по схеме buy-back -- три года. "И хотя ставки для трехлетних стандартных кредитов и buy-back у нас одинаковые, - говорит Андрей Князев, - первый взнос по обратному выкупу должен быть не менее 40% стоимости автомобиля. А это подходит далеко не всем заемщикам. Если же говорить о дорогих машинах, то оправданность схемы buy-back тут зависит еще и от дилера. Дилер устанавливает стоимость, по которой он выкупит автомобиль у клиента, а перепродажа подержанных эксклюзивных и очень дорогих машин для дилеров не слишком выгодна, поэтому и цена может быть не самой привлекательной для клиента". "Зато buy-back дает клиенту возможность погашать задолженность по кредиту без ущерба для семейного бюджета", - парирует начальник отдела автокредитования Банка Москвы Анна Боговалова.

Несмотря на все плюсы и минусы различных вариантов покупки автомобилей, многие банки надеются увеличить популярность схемы обратного выкупа для российских автолюбителей. Так, Русфинансбанк предлагает эксклюзивную схему кредита buy-back на все сроки кредита, по которой заемщик сам вправе выбрать срок возврата автомобиля в салон. Денис Сергеев из Инвестсбербанка также считает, что программы обратного выкупа в скором времени станут гораздо популярнее, чем сегодня: "Из-за минимизации ежемесячных расходов на обслуживание кредита и возможности поменять двух-трехлетний автомобиль на новый, более современный".

Уверенный рост

В последнее время сибиряки стали покупать все больше новых автомобилей иностранного производства. В первом полугодии 2007 года практически все банки показали рост объемов автокредитования и числа выданных кредитов.

Так, в Промсвязьбанке рост составил 37%, всего по Сибири банк выдал 485 млн рублей. По Сибирскому округу объем продаж банка "Русский Стандарт" по автокредитам в первом полугодии 2007 года возрос по сравнению с прошлым годом более чем на 60%. Объем выданных кредитов в Альфа-банке по сравнению с прошлым годом вырос в 3,9 раза. В первом полугодии 2007 года филиал BSGV в Новосибирске предоставил автокредитов на сумму свыше 43 млн рублей. Другие участники рынка продемонстрировали если не уверенный рост, то стабильность. "Сегодня основная тенденция на рынке автокредитования — продолжающийся стремительный рост. По данным RBC, российский рынок автокредитования в 2006 году в денежном выражении составил около 260 млрд рублей. А в первом полугодии 2007 года объем выданных автокредитов уже вырос до 183,8 млрд рублей. На мой взгляд, такая тенденция обусловлена прежде всего общим увеличением рынка автомобилей в России, а также ростом благосостояния россиян", — говорит генеральный директор филиала BSGV в Новосибирске Игорь Смуров.

Плавное снижение

За первое полугодие 2007 года банки порадовали своих клиентов уменьшением процентных ставок. Практически все участники рынка снизили их на пару процентов по сравнению с началом года. Некоторые ввели новые программы, к примеру, в ТрансКредитБанке действует специальное предложение — ставка по кредиту на малотоннажные автомобили ("ГАЗели", фургоны и прочие) равна ставке на обычные легковые машины.

Некоторые банки также сделали более лояльными свои условия к потенциальным заемщикам, например, максимальная сумма кредита в Альфа-банке увеличена до шести лет вместо обычных для рынка пяти. Однако другие участники рынка считают такой шаг излишеством. "Максимальный срок кредитования у нас в этом году не изменялся и составляет пять лет. Как показывает практика, этого срока достаточно для заемщика, чтобы расплатиться по автокредиту, — утверждает директор управления кредитования частных клиентов Сибирского банка Сбербанка России Елена Бородина. — Чаще всего заемщики расплачиваются по кредиту гораздо раньше срока окончания кредитного договора, т. к. условия нашего кредитного договора позволяют это сделать без каких-либо штрафных санкций и мораториев на досрочное гашение".

В некоторых банках также есть предложения, по которым заемщику не требуется справка о доходах по 2-НДФЛ, однако ставка по ним зачастую больше обычного кредита на 1,5–2% (к примеру, вместо 14,5% она равна 16%). По мнению начальника отдела по работе с физическими лицами новосибирского филиала ТрансКредитБанка Сергея Меньшикова, заемщики очень часто не могут подтвердить свой доход. "Все банки выходят из ситуации по-разному: кто-то ориентируется на некие косвенные критерии (наличие у заемщика какого-либо имущества), кто-то — на данные, предоставляемые самим заемщиком, ряд банков использует скорринговые модели (стоимость таких кредитов существенно выше). В нашем филиале процентная ставка не зависит от способа подтверждения дохода, при этом мы индивидуально подходим к рассмотрению возможностей каждого клиента", — утверждает господин Меньшиков.

Новые и старые

Эксперты и участники рынка отмечают и изменение "портретов" заемщика и его машины. Если раньше кредит пользовался спросом у представителей среднего класса или людей с доходом даже ниже среднего, а занимались средства на недорогие автомобили, то сейчас очень многое изменилось. Растут сегменты кредитования как на недорогие, так и на роскошные автомобили. "Спрос на кредиты на покупку подержанного авто сейчас также увеличился: такие программы пользуются популярностью прежде всего у людей с невысоким уровнем дохода. Но помимо этого, кредитом часто пользуются состоятельные люди: здесь может идти речь о машинах очень дорогого сегмента. В последнее время покупатели стремятся приобретать дорогие марки автомобилей, соответственно, и спрос на такие кредитные программы растет", — отмечает заместитель управляющего Новосибирского филиала АКБ "Промсвязьбанк" Алена Попова.

"Сибирь, как и европейская часть России, старается пересаживаться на новые автомобили или автомобили более свежих годов выпуска", — отмечает управляющий филиала "Кемеровский" Собинбанка Валерий Ермилов.

Соотношение новых и бывших в употреблении автомобилей, которые сибиряки также предпочитают приобретать на заемные деньги, в каждом банке колеблется. В новосибирском филиале ТрансКредитБанка примерно 11% кредитов выдано на б/у автомобили, остальные 89% — на новые. 3/4 выдаваемых в кредит сумм в Сибирском банке Сбербанка России приходится на приобретение новых автомобилей. А в Новосибирском филиале Альфа-банка корреспонденту "КС" заявили, что если в декабре 2006 года процентное соотношение новые автомобили-б/у было 15/85 то сейчас — 50/50.

Между тем в увеличении числа новых автомобилей иностранного производства, которые покупаются в кредит, свою роль сыграло и бурное развитие совместных программ банков, автодилеров и производителей. Многие зарубежные автопроизводители совместно с российскими банками предоставляют покупателям своих автомобилей кредиты на более выгодных условиях. "Процентные ставки по таким кредитам могут варьироваться от 2,5% до 7% годовых в валюте при наличии первоначального взноса в 30–40% от стоимости автомобиля, — комментирует ситуацию Алена Попова. — Все больше появляется совместных программ, в рамках которых при большом первоначальном взносе заемщику предлагается вариант беспроцентной рассрочки, где он платит только комиссию за выдачу кредита".

Участники рынка также заявляют о том, что процедуры по выдаче кредитов все чаще упрощаются. По мнению Сергея Меньшикова, это происходит за счет применения новых скорринг-технологий. "Безусловно, это привлекает потенциального покупателя автомобиля, однако из-за повышенного риска невозврата ставки по данным кредитам обычно выше, — отмечает господин Меньшиков. — Поэтому наибольшее распространение данная технология — быстрое оформление и выдача сравнительно дорогих кредитов — получила при продаже недорогих подержанных импортных и новых отечественных автомобилей".

Среди новых тенденций в автокредитовании банкиры отмечают замену классического автокредита, подразумевающего страхование автомобиля и принятие его в залог, на более дорогой, но более простой в оформлении потребительский кредит.

Прогнозы

Практически все опрошенные "КС" участники рынка говорят о продолжении роста рынка автокредитования. "На это влияют общий рост рынка автомобилей в России и, как следствие, появление новых официальных дилеров. Сказываются также повышение финансовой грамотности населения и рост его платежеспособности, — говорит Игорь Смуров. — Кроме того, считаю, что в ближайшем будущем потребительский спрос все более будет смещаться в сторону приобретения новых автомобилей. Причем у официальных дилеров, которые могут обеспечить надлежащий последующий сервис".

А по мнению Алены Поповой, ставки по автокредитам прежде всего у крупнейших игроков рынка достигли своего минимума, поэтому в будущем банки будут развивать специальные программы. "Это программы с пониженными процентными ставками на длительные сроки, льготные условия страхования или возможность купить машину без страховки, спецакции, предусматривающие отмену комиссии, сокращение времени рассмотрения заявок, — рассказывает госпожа Попова. — Многие клиенты, уже расплатившиеся по одному кредиту, обращаются в банк повторно. Для таких клиентов банки будут вводить дополнительные скидки и льготы при получении нового автокредита".

При этом банкиры ожидают ужесточения конкуренции. "Мы ждем повышения уровня конкуренции, особенно на рынке новых автомобилей как наиболее "белом" и перспективном. Внедрение принципов автокредитования, характеризующихся пониженными ставками и смягченными условиями кредитования, вытеснение с рынка части банков вследствие прихода крупных московских банков и "иностранцев" (Ситибанк, банк "Сосьете Женераль Восток" и другие)", — опасается Сергей Меньшиков.

"Кроме того, на российский рынок в ближайшее время выйдут дочерние банки крупнейших мировых автомобильных концернов, — добавляет Алена Попова. — Уже зарегистрирован банк Toyota, в ближайшее время ожидается регистрация банков BMW, Ford и ряда других компаний".

Прихода кэптивных банков в следующем году ожидает и Валерий Ермилов: "С одной стороны, места на рынке хватит всем. С другой — банки автоконцернов смогут дать ставки и условия, заметно отличающиеся от условий "розничных" банков".

По мнению аналитиков, банки на рынке автокредитования действительно испытают сильную конкуренцию со стороны финансовых подразделений автопроизводителей. Такого мнения придерживается аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Фильченков: "С развитием автокредитования по этому пути для банков видится выход либо в снижении своей доли участия на рынке автокредита, либо в партнерстве с финансовыми организациями производителей, либо в поиске той ниши автокредитования, которая будет неинтересна банкам автопроизводителя. В то же время реализация такого сценария — дело будущего, в ближайшей перспективе банки будут чувствовать себя на этом рынке вполне уверенно".